1. スケジュールの表示
スケジュールの表示方法について説明します。① 左メニューの「顧客管理」をクリックすると、右メニューが表示されます。②「スケジュール」をクリックすると、登録されているスケジュール一覧が表示されます。③「予定」が表示されています。④ 表示
スケジュールについて説明します。
スケジュールの表示方法について説明します。① 左メニューの「顧客管理」をクリックすると、右メニューが表示されます。②「スケジュール」をクリックすると、登録されているスケジュール一覧が表示されます。③「予定」が表示されています。④ 表示
スケジュールの選択・ダウンロード・削除方法について説明します。①「︙」をクリックするとプルダウンが表示します。②「選択」をクリックすると対象のスケジュールが選択されます。③ 対象のスケジュールに「チェックアイコン」が選択されています。再度クリ
スケジュールの検索・絞り込み方法を説明します。①「マイデータ」をクリックして、プルダウンを表示します。②「マイデータ」または「全体」を選択して、検索範囲を指定します。③ 検索するキーワードを入力します。④「絞り込み」をクリックすると絞り込み条件が表示
スケジュールの新規作成方法を説明します。①「+新規作成」をクリックするとスケジュールの新規作成画面が表示されます。②「日付」をクリックして、カレンダーから選択します。③「時/分」をクリックして、時間を選択します。④「氏名」をプルダウン
CSVアップロード/ダウンロード方法について説明します。①「CSVアイコン」をクリックして、プルダウンを表示します。②「CSVアップロード」をクリックして、お使いのPCから指定のファイルを選択してアップロードします。③「CSVのダウンロード」をクリックして、
スケジュールの履歴について説明します。①「履歴」をクリックします。② スケジュール日時が過ぎているスケジュール一覧が表示されます。③ 対象のスケジュールをクリックするとスケジュール詳細が表示され、修正することが可能です。
カレンダーの表示方方について説明します。①「カレンダー」をクリックします。② スケジュールがない日は空欄となります。クリックすると新規でスケジュール登録できます。③ 日時が過ぎたスケジュールはグレイアウトし、日時が過ぎていないスケジュールはアクティブ表示しま
名刺について説明します。
名刺の表示方法を説明します。① 左メニューの「顧客管理」をクリックすると、右メニューが表示されます。②「名刺」をクリックすると、登録されている顧客情報一覧が表示されます。③ 登録データから検索できます。④ 登録されている顧客情報一覧を
顧客情報の閲覧について説明します。① 顧客の概要情報が表示されます。②「メール」をクリックすると、メール設定画面が表示されます。③「件名」を入力します。④「本文」のテンプレートをプルダウンから選択します。⑤「AIによる自動生成
タグの追加方法を説明します。①「＋タグの追加」をクリックします。②「タグを選択してください」をクリックして、プルダウンを表示します。③ 登録されているタグを選択します。④「追加」をクリックして、タグを追加します。※ 適正なタグ
名刺の詳細について説明します。①「詳細」をクリックします。② 対象の名刺情報の登録された情報詳細が表示されます。
名刺の選択方法を説明します。①「︙ 」をクリックします。②「選択」をクリックします。③ 選択された名刺情報は「チェックアイコン」が青で表示されます。再度クリックするとチェックは解除されます。④「チェックアイコン」をクリックすると、表示
名刺の編集方法について説明します。①「︙」をクリックします。②「編集」をクリックします。③「画像」をクリックすると登録されている画像が表示されます。④「写真を変更」をクリックするとお使いのPCのファイルから写真を選択して、画像を設定で
名刺の統合方法について説明します。①「︙」をクリックします。②「統合」をクリックします。③ 統合元の名刺情報となります。④ 統合する名刺情報の「チェックアイコン」をクリックして選択します。⑤「キャンセル」をクリックすると統合が
名刺の削除方法を説明します。①「︙」をクリックします。②「削除」をクリックすると削除確認ダイアログが表示されます。③「削除」をクリックすると対象の名刺情報は完全に削除されます。
名刺の検索・絞り込み方法について説明します。①「マイデータ」をクリックして、プルダウンを表示します。②「マイデータ」または「全体」を選択して、検索範囲を指定します。③ 検索するキーワードを入力します。④「絞り込み」をクリックすると絞り込み条件が表示さ
画像で名刺を新規作成する方法を説明します。①「＋新規作成」をクリックして、プルダウンを表示します。②「画像を選択」をクリックします。③ 画像を枠内にドロップ＆ドラッグを行うか、「ファイル選択」をクリックして、名刺画像を追加します。※ 画像で保
名刺の新規作成方法を説明します。①「＋新規作成」をクリックして、プルダウンを表示します。②「新規作成」をクリックします。③「企業名」を入力します。④「所属部署」を入力します。⑤「役職」を入力します。⑥「氏名」（必須）を
CSVのアップロード/ダウンロードの方法を説明します。①「CSVアイコン」をクリックして、プルダウンを表示します。②「CSVアップロード」をクリックして、お使いのPCから指定のファイルを選択してアップロードします。③「CSVのダウンロード」をクリックして、登