顧客管理

1. 名刺の表示

名刺の表示方法を説明します。① 左メニューの「顧客管理」をクリックすると、右メニューが表示されます。②「名刺」をクリックすると、登録されている顧客情報一覧が表示されます。③ 登録データから検索できます。④ 登録されている顧客情報一覧を

2. 顧客情報

顧客情報の閲覧について説明します。① 顧客の概要情報が表示されます。②「メール」をクリックすると、メール設定画面が表示されます。③「件名」を入力します。④「本文」のテンプレートをプルダウンから選択します。⑤「AIによる自動生成

3. タグの追加

タグの追加方法を説明します。①「＋タグの追加」をクリックします。②「タグを選択してください」をクリックして、プルダウンを表示します。③ 登録されているタグを選択します。④「追加」をクリックして、タグを追加します。※ 適正なタグ

4. 名刺の詳細

名刺の詳細について説明します。①「詳細」をクリックします。② 対象の名刺情報の登録された情報詳細が表示されます。

5. 名刺の選択

名刺の選択方法を説明します。①「︙ 」をクリックします。②「選択」をクリックします。③ 選択された名刺情報は「チェックアイコン」が青で表示されます。再度クリックするとチェックは解除されます。④「チェックアイコン」をクリックすると、表示

6. 名刺の編集

名刺の編集方法について説明します。①「︙」をクリックします。②「編集」をクリックします。③「画像」をクリックすると登録されている画像が表示されます。④「写真を変更」をクリックするとお使いのPCのファイルから写真を選択して、画像を設定で

7. 名刺の統合

名刺の統合方法について説明します。①「︙」をクリックします。②「統合」をクリックします。③ 統合元の名刺情報となります。④ 統合する名刺情報の「チェックアイコン」をクリックして選択します。⑤「キャンセル」をクリックすると統合が

8. 名刺の削除

名刺の削除方法を説明します。①「︙」をクリックします。②「削除」をクリックすると削除確認ダイアログが表示されます。③「削除」をクリックすると対象の名刺情報は完全に削除されます。

9. 名刺の検索・絞り込み

名刺の検索・絞り込み方法について説明します。①「マイデータ」をクリックして、プルダウンを表示します。②「マイデータ」または「全体」を選択して、検索範囲を指定します。③ 検索するキーワードを入力します。④「絞り込み」をクリックすると絞り込み条件が表示さ

10. 画像で名刺を新規作成する

画像で名刺を新規作成する方法を説明します。①「＋新規作成」をクリックして、プルダウンを表示します。②「画像を選択」をクリックします。③ 画像を枠内にドロップ＆ドラッグを行うか、「ファイル選択」をクリックして、名刺画像を追加します。※ 画像で保